Mientras viajan por las montañas, Yuta y Mana quedan enterrados en una avalancha. Sin embargo, gracias a su inmortalidad, Yuta despierta en la casa de un cazador local que lo rescató, pero Mana no aparece por ningún lado. El cazador le cuenta sobre el "monstruo de los ojos enormes" que devora a la gente y aterroriza la zona. Mana despierta junto al monstruo, quieLn resulta ser uno de los "fallidos", y logra calmarlo, pero su naturaleza salvaje resulta ser más fuerte...
Este tomo incluye las historias: "El fin del sueño", "La promesa del mañana" y "La cicatriz de la sirena".
